A filmagem tem início na estação de trem Joaquim Murtinho, em Corumbá-MS, fronteira com a Bolívia. Lá os equipamentos são vistoriados para começar a viagem. São feitas cenas da paisagem local, de alguns vilarejos e estações. Constata-se a passagem pelos municípios Naranjos, Roboré e San José de Chiquitos, ambos pertencentes ao departamento de Santa Cruz. Depois de passarem por San José de Chiquitos, a viagem segue com situações complicadas, sendo feita em uma caminhonete e alguns carros-de-boi, passando em terrenos alagados e atravessando um rio. Em seguida, são vistas imagens da cidade Santa Cruz de la Sierra, com destaque à Plaza Metropolitana 24 de Septiembre. Há uma breve interrupção na filmagem e na sequência tem-se a vista aérea de alguma região da [Bolívia] e o pouso da aeronave da companhia Pan American-Grace Airways (Panagra).
O pesquisador encontrará nesta série reportagens sobre César Lattes e sua carreira como físico, reportagens sobre suas críticas em relação a Teoria da Relatividade de Einstein e sobre seus avanços em pesquisas com Méson Pi, sendo possível também acompanhar parte da trajetória do estudo de Física Nuclear no Brasil. Além disso o pesquisador encontrará também entrevistas concedidas à mídia que ajudam a remontar a trajetória acadêmica de César Lattes.
