Lado A e B: Aliança Renovadora Nacional.

Lado A: "A.E.I.O.U." - Lamartine Babo, Noel Rosa.
Lado B: "Babo...Zeira..." - Lamartine Babo.
Intérprete: Lamartine Babo.

Lado A: "Song of Vagabonds" - "Vagabond King"
Lado B: "Only a Rose" - "Vagabond King"
Intérprete: Orquestra Internacional Novelty

Lado A: "You've Got That Thing" (Você possue aquilo) - Cole Porter
Lado B: "Paris, Stay the Same" (Paris não mude) - Clifford Grey, Victor Schertzinger
Intérprete: Maurice Chevalier

Lado A: "Poeira" - J.Santos Biga
Lado B: "Batuque" - N.N
Intérprete: Os Irapurús

Lado A: "Vous etes mon nouveau bonheur(you Brought a New Kind of Love to Me)" - Kahal, Norman, Bataille
Lado B: "Paris je t'aime d'amour (Paris, Stay the Same)" - Grey, Schertzinger, Bataille
Intérprete: Maurice Chevalier

Lado A: "Love of my Life" - Mercer, Shaw
Lado B: "Me and the Ghost Upstairs" - Mercer, Hanighen
Intérprete: Fred Astaire

Lado A: "Espinita" - Nico Jiménez
Lado B: "Sin Ti" - Pepe Guizar
Intérprete: Trio Los Panchos(Gil, Navarro, Rodriguez)

Lado A: "Onde o céu azul é mais azul" - João de Barro, Alberto Ribeiro, Alcyr Pires Vermelho;
Lado B: "A flor e o vento" - João de Barro, Alberto Ribeiro;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Redamés Gnatalli.

Lado A: "Princesita" - M. F. Palomero, José Padilha;
Lado B: "Granadinas" - Calleja, Barrera;
Intérprete: Tito Schipa.