Lado A: Americomania / A. Fragna - B. Cherubini
Lado B: Signora Le Bacio La Mairo... / R. Erweu - E. Borelia

Lado A: "Acqua Santa" / Cioffi - Bonagura
Lado B: "Era um bel giorno de Maggio" / Fusco - Fuspis

Lado A: Boneca de Pixe / Ary Barroso - Luiz Iglezias
Lado B: Escrevi um Bilhetinho / Ary Barroso

Lado A: Quando eu penso na Bahia / Ary Barroso - Luiz Peixoto
Lado B: Eu Dei... / Ary Barroso

Lado A: Triste Caboclo / Paraguasu
Lado B: Lamentos / Paraguasu

Lado A: "Pulcinella" - M.Colonnese, Galdierl
Lado B: "Dicitencelle Vuie" - Fusco, Falvo
Intérprete: Pasquariello

Lado A: "Foi Tudo um Sonho" - Letra de Castello Netto, Música de Sivan
Lado B: "Eu Queria Ser" - Letra de Castello Netto, Música de Sivan
Intérprete: Mario de Araújo

Lado A: "Noites Gauchas" - Fernando Chaves
Lado B: "Nunca Mais" - Paraguassú
Intérprete: Paraguassú

Lado A: "Marinella" - R.Pujol, Audiffred, Geo Koger, V.Scotto
Lado B: "J'aime Les Femmes c'est Ma Folie" - R.Pujol, Audiffred, Geo Koger, V.Scotto
Intérprete: Tino Rossi e Orquestra Marcel Cariven

Lado A: "La Petite Tonkinoise" - Christine & Villard, Vicent Scotto
Lado B: "J'ai Deux Amours" - Geo Koger & H.Varna, Vicent Scotto
Intérprete: Josephine Baker