Lado A: "Pulcinella" - M.Colonnese, Galdierl
Lado B: "Dicitencelle Vuie" - Fusco, Falvo
Intérprete: Pasquariello

Lado A: Triste Caboclo / Paraguasu
Lado B: Lamentos / Paraguasu

Lado A: Quando eu penso na Bahia / Ary Barroso - Luiz Peixoto
Lado B: Eu Dei... / Ary Barroso

Lado A: Boneca de Pixe / Ary Barroso - Luiz Iglezias
Lado B: Escrevi um Bilhetinho / Ary Barroso

Lado A: "Acqua Santa" / Cioffi - Bonagura
Lado B: "Era um bel giorno de Maggio" / Fusco - Fuspis

Lado A: Americomania / A. Fragna - B. Cherubini
Lado B: Signora Le Bacio La Mairo... / R. Erweu - E. Borelia

Lado A: Silent night
Lado B: Adestes Fidelis (O' Come, all ye Faith Full)

Lado A: Na Pavuna (Candoca da Annunciação - Almirante)
Lado B: Não quero amor nem carinho (Canuto - Carlos Braga)
Intérpretes: Almirante e João de Barro.

Lado A: Guitarrita (Cherubini - Fragna)
Lado B: La Canzone dell'amore (Cherubini - Bixio)
Intérprete: Ines Talamo;

Lado A: Compromisso com a saudade (Billy Blanco)
Lado B: Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
Intérprete: Sylvio Caldas.