Lado A: "Aquarela do Brasil" - Ary Barroso
Lado B: "Na baixa do sapateiro" - Ary Barroso

Lado A: "Manola" - M. Canhão;
Lado B: "Soldado de Chocolate" - O. Strauss;
Intérprete: Guarda Republicana de Lisboa.

Lado A: "Nunca" - Raul Roulien;
Lado B: "Ave nocturna" - Raul Roulien;
Intérprete: Raul Roulien;
Arranjos e regências: Raul Roulien, M. Hermanns (Arranjo Lado A).

Lado A: "Chiu-chiu" - Molinare;
Lado B: "Brasil" - Russell, Barroso;
Intérprete: Xavier Cugat e sua orquestra;
Participação especial: Lina Romav (Lado A).
Arranjos e regências: Xavier Cugat.

Lado A: "Nóis não usa os Blequitais" - Adoniran Barbosa, Gianfranscesco Guarnieri; Abertura (Instrumental).
Lado B: "Tema de amor" (Instrumental); "Tema de Romana" (Instrumental); "Final "(Instrumental).
Intérprete: Adoniran Barbosa. Regências: Alceu Bocchino.

Divulgação da IUE pela reconstrução da Universidade em El Salvador. Tem como ilustração pilares sendo amarrados.

Poemas.