Carta de Mário Raul de Morais Andrade a Sérgio Buarque de Holanda, informando a publicação na Klaxon de uma saudação a Graça Aranha; solicitando a remessa de outra cópia de "Cinema do Arrebalde" do Ribeiro Couto e a colaboração de artigos de Sérgio para a Klaxon.

Carta de Mário Raul de Morais Andrade a Sérgio Buarque de Holanda, dizendo que tem uma coleção de originais de vários autores e pretende ter os do novo livro que está escrevendo.

Carta de Mário Raul de Morais Andrade a Sérgio Buarque de Holanda, acusando recebimento de carta e agradecendo as informações e sugestões; comentando sobre os dados de população enviados e questionando sobre o lundu e a correção do mesmo.

Crítica literária de SBH intitulada "Situação do romance", discutindo a presença do que Mário de Andrade chamou de vertente da desistência no romance brasileiro depois de 30. Diário Carioca.

Entrevista de Sérgio Buarque de Holanda e Paulo Duarte a Tarso de Castro, Moacir Amâncio, Maria José, Miguel Fontoura e Sérgio Gomes comentando sobre a USP, o jornal O Estado de São Paulo, política, censura, Mário de Andrade e Oswald de Andrade; intitulada "Os velhos mestres".

Carta de Mário Raul de Morais Andrade a Sérgio Buarque de Holanda, comentando um artigo de Sérgio que foi publicado e um artigo do Tristão de Athaíde.

Carta de Mário Raul de Morais Andrade a Sérgio Buarque de Holanda, informando a remessa de escritos próprios a respeito do Padre Jesuíno; comentando fazer uma evocação de Itu no período em que o Padre viveu no local; questionando sobre dados cronológicos e solicitando-lhe a correção da ortodoxia do escrito.

Carta de Mário Raul de Morais Andrade a Sérgio Buarque de Holanda, explicando sobre o que foi dito num bilhete a respeito da amizade de ambos.

Carta de Mário Raul de Morais Andrade a Sérgio Buarque de Holanda, solicitando informações sobre o início da importação de gelo em bloco para o Rio de Janeiro e comentando sobre a sociologia do lundú e a raça negra.

Carta de Mário Raul de Morais Andrade a Sérgio Buarque de Holanda, agradecendo resposta as informações solicitadas na carta anterior; enviando cópia de trabalho para apreciação e comentando sobre suas próprias produções literárias.