Lado A: "Dona Rita" - João de Barro, Alcyr Pires Vermelho;
Lado B: "Triste Pierro" - Benedito Lacerda; Darcy de Oliveira;
Intérprete: Francisco Alves.

Lado A: "O dia em que me queiras" - Carlos Gardel, Alfredo le Pera (versão: Haroldo Barbosa);
Lado B: "Outrora" - Pedro Junco Jr. (versão: Haroldo Barbosa);
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Fon-fon.

Lado A: "Ave Maria" - Erotides de Campos;
Lado B: "Nervos de Aço" - Lupicínio Rodrigues;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Lírio Panicalli.

Lado A: "Te quero disseste" - Maria (versão: Haroldo Barbosa);
Lado B: "Para sempre teu" - Fr. Chopin (versão: Haroldo Barbosa);
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Lírio Panicali.

Lado A: "Esmagando rosas" - Alcyr Pires Vermelho, David Nasser;
Lado B: "Vivo bem na minha terra" - Gastão Vianna, Jorge Faray;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Fon-fon.

Lado A: "Canta Brasil" (Cena Brasileira, 1ª parte) - Alcyr Pires Vermelho, David Nasser;
Lado B: "Canta Brasil" (Cena Brasileira, 2ª parte) - Alcyr Pires Vermelho, David Nasser;
Intérprete: Francisco Alves;
Participação especial: Orquestra da Rádio Nacional.
Arranjos: Lírio Panicali;
Direção da Orquestra: Romeu Chipsman.

Lado A: "Meu colchão" - Benedito Lacerda, Herivelto Martins;
Lado B: "O azar é seu" - Gomes Cardim (Oscar);
Intérpretes: Francisco Alves (Lado A) e Trio de Ouro (lado B);
Arranjos e regências: Guari (lado B);
Participações especiais: Orquestra Odeon (lado B), Benedito Lacerda e seu conjunto com Raul.

Lado A: "Poleiro de pato é no chão" - Rubens Soares;
Lado B: "Eu não posso ver mulher" - Oswaldo Santiago, Roberto Roberti;
Intérprete: Francisco Alves.

Lado A: "Deslumbramento" - Antonio Lago, Raimundo Lopes;
Lado B: "Minha Terra" - Waldemar Henrique;
Intérprete: Francisco Alves;
Participações especiais: Acompanhamento de Lírio Panicali e Eduardo Patané.

Lado A: "Não quero mais saber d'ella" - J. B. da Silva (Sinhô);
Lado B: "Me faz carinhos" - Francisco Alves;
Intérprete: Francisco Alves.