Lado A: "Diz que sim, diz que não" - Mário Lago;
Lado B: "Cordão dos Puxassacos" - Frazão, Roberto Martins;
Intérprete: Anjos do Inferno (Conjunto Vocal).

Lado A: "Coro dos Ferreiros - Parte 1" - Verdi;
Lado B: "Coro dos Ferreiros - Parte 2" - Veridi;
Intérprete: Glenn MIller e sua Orquestra;
Arranjos: Gerry Gray;
Regências: Glenn Miller.

Lado A: "Adios, Mariquita linda" - Marcos A. Jiménez;
Lado B: "Frenesi" - Alberto Dominguez;
Intérprete: Artie Shaw;
Arranjos e Regências: Artie Shaw.

Lado A: "Guitarra Amiga" - Carlos Campos, Augusta Gill;
Lado B: "Desilusão" - José Lemos, Domingos Santos;
Intérprete: José Lemos;
Participações especiais: Carlos Campos (Guitarra) e J. Reis (Viola).

Lado A: "A Tendinha" - Raul Ferrão;
Lado B: "Sei finalmente" - Armando Freire (Armandinho), João Linhares Barbosa;
Intérprete: Amália Rodrigues;
Arranjos e regências: Fernando Freitas.

Lado A: "Sabe-se lá..." - Frederico Valério, Silva Tavares;
Lado B: "Confesso" - Frederico Valério, José Galhardo;
Intérprete: Amália Rodrigues.

Lado A: "Piscatore e Pusilleco" - E. Murolo, E. Tagliaferri;
Lado B: "Guapparia" - L. Bovia, Rodolfo Favio;
Intérprete: Tito Schipa com Orquestra;
Arranjos e regências: Tito Schipa.

Lado A: "Kiss me again" - Victor Herbert, H. Blossom;
Lado B: "Embranceable You" - George and Ira Gershwin;
Intérprete: Frank Sinatra;
Arranjos e regências: Alex Stordahl.

Lado A: "The Gaucho Serenade" - Cavanaugli, Redmond Simon;
Lado B: "What's the matter with me" - Sam M. Lewis, Terry Shand.
Intérprete: Glenn Miller e sua orquestra;
Arranjos e regências: Glenn Miller;
Participações especiais: Lado A - Ray Eberle (refrão vocal), Lado B - Marion Hutton (refrão vocal).

Lado A: "For me and my girl" - G. W. Meyer, E. Leslie, E. R. Goetz;
Lado B: "When you, (wore) a tulip" - Percy Wenrich, Jack Mahoney;
Intérpretes: Judy Garland e Gene Kelly;
Arranjos e regências: David Rose.