Lado A: "História Joanina" - J. Cascata, Leonel Azevedo.
Lado B: "Última estrofe" - Cândido das Neves "Índio"
Intérprete: Nelson Gonçalves com Benedito Lacerda e seu Regional

Lado A: "Tantos anos" - Nelson Gonçalves, René Bittencourt
Lado B: "A camisola do dia" - Herivelto Martins, David Nasser
Intérprete: Nélson Gonçalves

Lado A: "Coqueiro velho" - Fernandinho, José Marcílio
Lado B: "Súplica" - Octávio G. Mendes, José Marcílio, Déo
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Por tí" - Sá Roris, Leonel Azevedo
Lado B: "Sertaneja" - René Bittencourt
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Alecrim" - Dilú Melo, Ovídio Chaves
Lado B: "Eu, você e o mar" - Luiz Bonfá
Intérprete: Quitandinha Serenader's (Conjunto vocal)
Participações especiais: Solo de Luiz Bonfá (Lado B)

Lado A: "Cadeira vazia" - Lupicínio Rodrigues
Lado B: "Vem meu amor" - Klécius, Francisco Alves
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Serenata da mula" - Wright, Forrest
Lado B: "Giannina Mia" - Otto Harbach, Rudolfi Frimi
Intérprete: Allan Jones

Lado A: "Anniversary song" - Al Jolson, S. Chaplin
Lado B: "Avalon" - V. Rose, Al Jolson, B. G. de Sylva
Intérprete: Al Jolson
Arranjos e regências: Morris Stoloff

Lado A: "Begin the begine" - Cole Porter
Lado B: "Tea for two" - Vicent Youmans
Intérprete: André Kostelanetz
Arranjos e regências: André Kostelanetz

Lado A: "Célebre Sérenade" - Olivier Métra
Lado B: "Czardas" - V. Monti
Intérprete: Gabriel Lordy