Lado A: Barco Negro (Mãe Preta) / Caco Velho - Piratini - D. J. Ferreira
Lado B: Solidão (Canção do mar) / F. de Brito - F. Trinidade - D. J. Ferreira

Lado A: Catau! Catau! Corengrato! / Cardillo - Codisfeno
Lado B: Santa Lucia / Cottrau

Lado A: Vinere / C. A. Bixio
Lado B: Torna Piccina

Lado A: Uma Coisa Portuguesa / Reinaldo Ferreira
Lado B: Primavera / Dr. Dorival Mourão - Ferreira - Pedro Rodrigues

Lado A: Aprilin Paris / Harburg - Duke
Lado B: the moon was yellow and the night was young / Leslie

Lado A: In the hall of the Mountain King / Edward Grilg
Lado B: Lisboa Antiga / Galhardo - Vale - Portela

Lado A: NO NO Y NO / Osvaldo Farres
Lado B: Quien te lo Dijo / Osvaldo Farres

Lado A: "Firenze Sogna" / Cesari Cesarini
Lado B: "Vecchia Ringhiera" / Cioffi - Bonagura

Lado A: Cartinha Cor de Rosa / João de Barro
Lado B: Sonhos Azuis / João de Barro - Alberto Ribeiro

Lado A: Ave Maria do Morro / Herivelto Martins
Lado B: Festa de Preto / Humberto Porto