Lado A: "Kalú" - Humberto Teixeira
Lado B: "Fim de Comédia" - Ataufo Alves
Intérprete: Dalva de Oliveira e Roberto Inglez

Lado A: "Pecado" - Carlos Bahr, Enrique Francini, Armando Pontier
Lado B: "Juguete" - Bobby Capo
Intérprete: Gregório Barrios

Lado A: "Não Tem Solução" - Dorival Caymmi, Carlos Guinle
Lado B: "Nem Eu" - Doryval Caymmi
Intérprete: Dorival Caymmi

Lado A: "Sem ele" - Humberto Teixeira
Lado B: "Encontrei Afinal" - Hiato de Almeida, Haroldo de Almeida
Intérprete: Dalva de Oliveira e Roberto Inglez

Lado A: "Alma Vanidosa" - Tony Fergo
Lado B: "Una Vez" - João V. Clauso, Tito Ribeiro
Intérprete: Gregórios Barrios

Lado A: "Assim Acaba um Grande Amor" - Gastão Lamounier, Mario Rossi
Lado B: "E o Destino Desfolhou" - Gastão Lamounier, Mario Rossi
Intérprete: Carlo Galhardo

Lado A: "Adios Muchachos" - César Vedani, Julio C. Sanders
Lado B: "Clavel Del Aire" - Juan de Dios Filiberto, F. Silva Valdes
Intérprete: Carlos Gardel

Lado A: "Alma Vanidosa" - Tony Fergo
Lado B: "Una Vez" - João V. Clauso, Tito Ribeiro
Intérprete: Gregório Barrios

Lado A: "Hoy" - Júlio Gutiérrez
Lado B: "Que Paso?" - Manuel Conde
Intérprete: Gregório Barrios

Lado A: "Que Será" - Tito Guizar, Pepe Guizar
Lado B: "Allá en el Rancho Grande"
Intérprete: Dr. Alfonso Ortiz Tirado