Lado A: "Mais uma História de Amor" - H.Martins, Humberto Porto
Lado B: "Ternura" - Lírio Panicali, Amaral Gurgel
Intérprete: Francisco Alves e Dalva de Oliveira

Lado A: "Percal" - Domingo S. Federico, Homero A. Exposito. Versão de Haroldo Barbosa
Lado B: "Oração ao Bonfim" - Vicente Paiva, Chiquinho Sales
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Velhas Cartas de Amor" - Klecius, Francisco Alves
Lado B: "A Noite Triste em que você não vem" - Gabriel Migliori, Dieno Castanho
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Aquarela do Brasil" Cena Brasileira - 1º Parte.Sucesso de Joujoux e Balangadans - Ary Barroso
Lado B: "Aquarela do Brasil" Cena Brasileira - 2º Parte. Sucesso de Joujoux e Balangandans - Ary Barroso
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Mambo Jambo" - Damazo Perez Prado
Lado B: "Cuban Cutie" - Ethel Smith, Billy Taylor
Intérprete: Ethel Taylor

Lado A: "Re-Fa-Si" - Enrique Delfino
Lado B: "Pensando em Ti" - Azucena Maizani
Intérprete: Juan de Dios Filiberto

Lado A: "En Esta Tarde Cris!" - M.Mores, José M.Contursi
Lado B: "El Lloron" - A.Radrizziani, E.Cadicamo
Intérprete: Francisco Canaro

Lado A: "Una Mujer" - Paul Misraki, (Sixto R. Rios), Carlos Olivari
Lado B: "Inutilmente" - Alfredo Núñes de Borbon
Intérprete: Gregório Barrios

Lado A: "Hoy" - Júlio Gutiérrez
Lado B: "Que Paso?" - Manuel Conde
Intérprete: Gregório Barrios

Lado A: "Que Será" - Tito Guizar, Pepe Guizar
Lado B: "Allá en el Rancho Grande"
Intérprete: Dr. Alfonso Ortiz Tirado