Lado A: Noites do Paraguai "Noches Del Paraguay" (P. J. Cartes S. Aguayo H. Martins)
Lado B: Negro Telefone (Herivelto Martins - David Nasser)
Intérprete: Trio de Ouro com Conjunto.

Lado A: Brotinho
Lado B: Rapaziada do Braz (Alberto Marino)
Intérprete: Jacob.

Lado A: A você (Paulo Marques - Nelson Gonçalves)
Lado B: Acabou-se o Confetti (Amado Régis - Paquito)
Intérprete: Nelson Gonçalves com Regional.

Lado A: Valsa do Amor (Roberto Martins - Orestes Barbosa)
Lado B: Mais uma vez (Nelson Gonçalves - Mario Rossi)
Intérprete: Nelson Gonçalves com Orquestra.

Lado A: Chi fa da se (C. A. Bixio)
Lado B: Torna (N. Valente - P. Vento)
Intérprete: Gino Bechi.

Lado A: Boas Festas (Assis Valente)
Lado B: Sonho de Natal (Sanches de Andrade)
Intérprete: Carlos Galhardo.

Lado A: Piscatore 'e Pusilleco (E. Murolo - E. Tagliaferri)
Lado B: Guapparia (L. Bovio - Rodolfo Falvo)
Intérprete: Tito Schipa e Orquestra.

Lado A: Noite Cheia de Estrelas (Cândido das Neves - Índio)
Lado B: Meu Brasil (Olegário Mariano - Sá Pereira)
Intérprete: Vicente Celestino com Orquestra.

Lado A: Amor di Pastorello (Nutile - Bovio)
Lado B: Fili D'oro (Buongiovanni - Capurro)
Intérprete: Carlo Buti.

Lado A: Addormentar mi cosi (Mascheroni - Biri)
Lado B: Arrivederci Roma (R. Rascel - Garinei - Giovannini)
Intérprete: Teddy Reno com Orquestra