Lado A: Reginella Campagnola "Canção do Picapau" (Poterat - Di Lazzaro)
Lado B: Chaut d´Amour de Tahiti "Canto de amor de Tahiti"
Intérprete: Tino Rossi.

Lado A: Feitio de Oração (Noel Rosa)
Lado B: Três Apitos (Noel Rosa)
Intérprete: Araci de Almeida.

Lado A: Yayá, Yoyô (Josué Barros)
Lado B: Burucuntum (J. Curangi)
Intérprete: Carmen Miranda.

Lado A: La Suetana / Pedro Vladês Fraga
Lado B: Que Queres Que Yo Li Haga / Mediz Bolio - M. Castro Padilla

Lado A: Serenata Sincera / Martelli - Derevitsky
Lado B: Pot-Pourri Napoletano

Lado A: Passione / Tagliaferri - Valente - Bovio
Lado B: Maria Custina / Bixio

Lado A: Passione / Tagliaferri - Valente - Bovio
Lado B: Maria Cristina - Boxio

Lado A: Invocazione a Maria Santissima Di Monte Vergine (1ª parte)
Lado B: Invocazione a Maria Santissima Di Monte Vergine (2ª parte)

Lado A: Fenestella Seuza Sole / Campanina - De Sutio
Lado B: Pescatore E Pussileleco / Tagliaferri - Murolo

Lado A: Pra que mentir / Noel Rosa
Lado B: Silencio de um minuto / Noel Rosa