Lado A: "Love of my Life" - Mercer, Shaw
Lado B: "Me and the Ghost Upstairs" - Mercer, Hanighen
Intérprete: Fred Astaire

Lado A: "Vous etes mon nouveau bonheur(you Brought a New Kind of Love to Me)" - Kahal, Norman, Bataille
Lado B: "Paris je t'aime d'amour (Paris, Stay the Same)" - Grey, Schertzinger, Bataille
Intérprete: Maurice Chevalier

Lado A: "Poeira" - J.Santos Biga
Lado B: "Batuque" - N.N
Intérprete: Os Irapurús

Lado A: "You've Got That Thing" (Você possue aquilo) - Cole Porter
Lado B: "Paris, Stay the Same" (Paris não mude) - Clifford Grey, Victor Schertzinger
Intérprete: Maurice Chevalier

Lado A: "Song of Vagabonds" - "Vagabond King"
Lado B: "Only a Rose" - "Vagabond King"
Intérprete: Orquestra Internacional Novelty

Lado A: "A.E.I.O.U." - Lamartine Babo, Noel Rosa.
Lado B: "Babo...Zeira..." - Lamartine Babo.
Intérprete: Lamartine Babo.

Lado A e B: Dona Carlota.

Lado A e B: Aliança Renovadora Nacional.

Lados A e B: propaganda da Caixa Econômica Federal de São Paulo.(depósito com correção)."

Lados A e B: "Motorista Amigo".