Compreende a documentação relativa às discussões preliminares da estória que se elaborava. Intitulada previamente por Leon Hirszman, como "papo sobre o filme", essas discussões abordam a construção dos pesonagens, o universo político, econômico e social onde se desenrolam os fatos, as características ideológicas e estéticas de cada um, a interação entre os personagens, os pontos da trama, enfim, todos os acontecimentos até o desfecho final da estória. Apresentam-se registrados em seis fitas-cassetes, onde Leon Hirszman e Gianfrancesco Guarnieri devaneiam na construção do argumento.