Lado A: "Chinatown, my Chinatown" - Schwartz
Lado B: "The Sheik of Araby" - Snyder
Intérprete: Tommy Dorsey and his Clambake Seven

Lado A: "Amor, amor" - G. Ruiz, S. Skylar;
Lado B: "I´ll be seeing you" - S. Fain, I. Kahal;
Intérprete: Bing Crosby;
Arranjos e regências: John Scott Trotter.

Lado A: "Slow Freight" - Mills, Fien, Ram;
Lado B: "Bugle call rag" - Pettis, Myers, Schoebel;
Intérprete: Glenn Miller and his Orchestra;
Arranjos e regências: Glenn Miller.

Lado A: "Two cigarettes in the dark" - Webster, Pollack;
Lado B: "The sweetheart waltz" - Drake, Kent, Lombardo;
Intérprete: Bing Crosby.

Lado A: "When Jones comes marching home" - Letra e adaptação de Harold Dickinson, Bill Conway, Bill Finnegan;
Lado B: "Song of the Volga Boatmen" - Canção folclórica russa;
Intérprete: Glenn Miller e sua orquestra;
Arranjos e regências: Glenn Miller;
Participações especiais: Lado A: Tex Beneke, Marion Hutton and the Modernaires.

Lado n¨¬3: "Concerto n¨¬2 in F minor (Fmall) op.21. 1st movement (part 3), Alegro" - Chopin;
Lado n¨¬6: "Concerto n¨¬2 in F minor (Fmall) op.21. 2nd movement (Conclusion), Larghetto" - Chopin.
Arranjos e regências: John Barbirolli.