Lado A: "Aquarela do Brasil" - Ary Barroso
Lado B: "Na baixa do sapateiro" - Ary Barroso

Lado A: "Manola" - M. Canhão;
Lado B: "Soldado de Chocolate" - O. Strauss;
Intérprete: Guarda Republicana de Lisboa.

Lado A: "Nunca" - Raul Roulien;
Lado B: "Ave nocturna" - Raul Roulien;
Intérprete: Raul Roulien;
Arranjos e regências: Raul Roulien, M. Hermanns (Arranjo Lado A).

Lado A: "Chiu-chiu" - Molinare;
Lado B: "Brasil" - Russell, Barroso;
Intérprete: Xavier Cugat e sua orquestra;
Participação especial: Lina Romav (Lado A).
Arranjos e regências: Xavier Cugat.

Lado A: "Orchids in the Moonlight" (Orquídeas ao Luar) - G.Kahn, E.Eliscu, V.Youmans
Lado B: "Jurame" - Maria Grever, F.HMartens
Intérprete: Harry Horlick e sua Orquestra

Lado A: "Jura" - Sinhõ
Lado B: "Sabiá" - Sinhõ
Intérprete: Mario Reis

Lado A: "Na Pavuna" - (Candoca da ), Almirante
Lado B: "Não Quero Amor nem Carinho" - (Candoca da )
Intérprete: Almirante (Lado A) e João de Barro(Lado B)

Lado A: "Guerra ao Mosquito" - Luiz Peixoto, Marques Porto
Lado B: "Paródia Sobre a Canção Casa de Cbloco" - Hekel Tavares Bastos Tigre
Intérprete: Pinto Filho

Lado A: "Esmagando Rosas" - Alcyr Pires Vermelho, David Nasser
Lado B: "Vivo Bem na Minha Terra" - Gastão Vianna, Jorge Faraj
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Alma do Norte" - (Luperce Miranda).
Lado B: "Teu Olhar" - (Getúlio...), João Batista Filho.
Intérprete: Luiz Americano.